八月，燕主垂留太子宝守中山，以赵王麟为尚书右仆射，录留台。庚午，自帅范阳王德等南略地，使高阳王隆东徇平原。丁零鲜于乞保曲阳西山，闻垂南伐，出营望都，剽掠住民。赵王麟自出讨之，诸将皆曰：“殿下虚镇远征，万一无功而返，亏损威重，不如遣诸将讨之。”麟曰：“乞闻台端在外，无所畏忌，必不设备，一举可取，不敷忧也。”乃声言至鲁口，夜，回趣乞，比明，至其营；掩击，擒之。翟辽寇谯，朱序击走之。
秦主丕以苻登为征西大将军、开府仪同三司、南安王，持节、州牧、都督，皆因其所称而授之。又以徐义为右丞相。留王腾守晋阳，右仆射杨辅戍壶关，帅众四万，进屯平阳。
乙酉，燕主垂攻吴深垒，拔之，深单马走。垂进屯聊城之逢关陂。初，燕太子洗马温详来奔，觉得济北太守，屯东阿。燕主垂遣范阳王德、高阳王隆攻之，详遣从弟攀守河南岸，子楷守碻磝以拒之。
鲜卑既东，长安空虚。前荥阳太守高陵赵穣等招杏城卢水胡郝奴，帅户四千入于长安，温北皆应之，以穣为丞相。扶风王穣有众数千，保据马嵬，奴遣弟多攻之。夏，四月，后秦王苌自安宁伐之，渭奔汉中。苌执多而进，奴惧，请降，拜镇北将军、六谷多数督。
张大豫自西郡入临洮，掠民五千馀户，保据俱城。
秋，七月，秦平凉太守金熙、安宁都尉没弈干与后秦左将军姚方成战于孙丘谷，方成兵败。后秦主苌以其弟征虏将军绪为司隶校尉，镇长安；自将至安宁击熙等，大破之。金熙本东胡之种；没弈干，鲜卑多兰部帅也。
秦主丕以都督中外诸军事、司徒、录尚书事王永为左丞相，太尉、东海王纂为大司马，司空张蚮为太尉，尚书令咸阳徐义为司空，司隶校尉王腾为骠骑大将军、仪同三司。永传檄四方公侯、牧守、垒主、民豪，共讨姚苌、慕容垂，令各帅所统，以孟冬上旬会台端于临晋。因而天水姜延、冯翊寇明、河东王昭、新平张晏、京兆杜敏、扶风马朗、建忠将军、高平牧官都尉扶风王敏等咸承檄起兵，各有众数万，遣使诣秦，丕皆就拜将军、郡守，封列侯。冠军将军邓景拥众五千据彭池，与窦冲为首尾，以击后秦。丕以景为京兆尹。景，羌之子也。
玄月，王统以秦州降于后秦。后秦主苌以姚硕德为使持节、都督陇右诸军事、秦州刺史，镇上邽。
秦主登立世祖神主于军中，载以辎輟，建黄旗青盖，以虎贲三百人卫之，凡所欲为，必启主而后行。引兵五万，东击后秦，将士皆刻鉾、铠为“死”“休”字；每战以剑槊为周遭大阵，知有厚薄，从平分派，故交自为战，所向无前。
枹罕诸氐以卫平朽迈，难为胜利，议废之，而惮其宗强，累日不决。氐啖青谓诸将曰：“大事件时定，不然，变生。诸君但请卫公为会，观我所为。”会七夕大宴，青抽剑而前曰：“今天下大乱，吾曹休戚同之，非贤主不成以济大事。卫公老，宜返初服以避贤路。狄道长苻登，虽王室疏属，志略雄明，请共立之，以赴台端。诸君有分歧者，即下贰言！”乃奋剑攘袂，将斩异己者。众皆从之，莫敢俯视。因而推登为使持节、都督陇右诸军事、抚军大将军、雍、河二州牧、略阳公，帅众五万，东下陇，攻南安，拔之，驰使请命于秦。登，秦主丕族子也。
甲申，海西公弈薨于吴。
十仲春，吕光自称使持节、侍中、中外多数督、督陇右、河西诸军事、大将军、凉州牧、酒泉公。