三月，庚申，葬燕王熙及苻后于徽平陵，谥熙曰昭文天子。
冬，十月，秦河州刺史彭奚念叛，降于秃发傉檀，秦以乞伏炽磐行河州刺史。
刘毅等不欲刘裕入辅政，议以中领军谢混为扬州刺史，或欲令裕于丹徒领扬州，以内事付孟昶。遣尚书右丞皮沈以二议咨裕，沈先见裕记室录事参军刘穆之，具道朝议。穆之伪起如厕，密疏白裕曰：“皮沈之言不成从。”裕既见沈，且令出外，呼穆之问之。穆之曰：“晋朝失政日久，天命已移。公兴复皇祚，勋高位重，本日情势，岂得居谦，遂为守藩之将耶！刘、孟诸公，与公俱起布衣，共立大义以取繁华，事有前后，故一时相推，非为委体心折，宿定臣主之分也。势均力敌，终相吞噬。扬州底子所系，不成假人。前者以授王谧，事出权道；今若复以佗授，便应受制于人。一失权益，无由可得，将来之危，难可熟念。目前议如此，宜相酬答，必云在我，说话又难，唯应云：‘神州治本，宰辅崇要，此事既大，非可悬论，便暂入朝，共尽同异。’公至京邑，彼必不敢越公更授馀人明矣。”裕从之。朝廷乃征裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐、兖二州刺史仍旧。裕表解兖州，以诸葛长民为青州刺史，镇丹徒，刘道怜为并州刺史，戍石头。
北燕大赦。
蒲月，北燕以尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇肥如；中军将军冯乳陈为并州牧，镇白狼；抚军大将军冯素弗为司隶校尉；司隶校尉务银提为尚书令。
乞伏炽磐以秦政浸衰，且畏秦之攻袭，冬，十月，招结诸部二万馀人筑城于嵻蜋山而据之。
谯纵遣使称藩于秦，又与卢循潜通。纵上表请桓谦于秦，欲与之共击刘裕。秦王兴以问谦，谦曰：“臣之累世，著恩荆、楚，若得因巴、蜀之资，逆流东下，士民必翕然呼应。”兴曰：“小水不容巨鱼，若纵之才力自足办事，亦不假君觉得鳞翼。宜自求多福。”遂遣之。谦至成都，虚怀引士；纵疑之，置于龙格，令人守之。谦泣谓诸弟曰：“姚主之言神矣！”
秋，七月，兴遣卫大将军常猴子显帅骑二万，为诸军后继，至高平，闻弼败，倍道赴之。显遣善射者孟钦等五人应战于冷风门，弦未及发，傉檀材官将军宋益等迎击，斩之。显乃委罪敛成，遣使谢傉檀，慰抚河外，引兵还。傉檀遣使者徐宿诣秦赔罪。
夏，四月，尚书左仆射孔安国卒；甲午，以吏部尚书孟昶代之。
是岁，西凉公暠之前表未报，复遣沙门法泉间行奉表诣建康。
十仲春，戊子，武冈文恭侯王谧薨。
司马叔璠自蕃城寇邹山，鲁郡太守徐邵弃城走，车骑长史刘钟击却之。
刘敬宣既入峡，遣巴东太守温祚以二千人出外水，自帅益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖由垫江转战而前。谯纵求救于秦，秦王兴遣平西将军姚赏、南梁州刺史王敏将兵二万赴之。敬宣军至黄虎，去成都五百里。纵辅国将军谯道福悉众拒崄，相持六十馀日，敬宣不得进；食尽，军中疾疫，死者太半，乃引军还，敬宣坐免官，削封三分之一，荆州刺史刘道规以督统降号建威将军。玄月，刘裕以敬宣得胜，请退位，诏降为中军将军，开府仍旧。刘毅欲以重法绳宣，裕庇护之，何无忌谓毅曰：“何仍旧私憾伤至公！”毅乃止。
北燕王云立妻李氏为皇后，子彭城为太子。
是岁，魏主珪杀高邑公莫题。初，拓跋窟咄之伐珪也，题以珪幼年，潜以箭遗窟咄曰：“三岁犊岂能胜重载邪！”珪心衔之。至是，或告题居处倨傲、拟则人主者，珪令人以箭示题而谓之曰：“三岁犊果何如？”题父子对泣。诘朝，收斩之。