仲春，南燕将慕容兴宗、斛谷提、公孙归等帅骑寇宿豫，拔之，大掠而去，简男女二千五百付太乐教之。归，五楼之兄也。是时，五楼为侍中、尚书、领左卫将军，专总朝政，宗亲并居显要，王公表里无不惮之。南燕主超论宿豫之功，封斛谷提等并为郡、县公。桂林王镇谏曰：“此数人者，勤民顿兵，为国树敌，何功而封？”超怒，不答。尚书都令史王俨谄事五楼，比岁屡迁，官至左丞。国报酬之语曰：“欲得侯，事五楼。”超又遣公孙归等寇济南，俘男女千馀人而去。自彭城以南，民皆堡聚以自固。诏并州刺史刘道怜镇淮阴以备之。
冬，十月，段宏自魏奔于裕。
雷震魏天安殿东序。魏主珪恶之，命左校以冲车攻东、西序，皆毁之。初，珪服寒食散，久之，药发，性多躁扰，忿怒无常，至是浸剧。又灾异数见，占者多言当有急变生肘腋。珪忧懑不安，或数日不食，或达旦不寐，追计平生成败得失，独语不止。疑群臣摆布皆不成信，每百官奏事至前，追记其旧恶，辄杀之；其馀或色彩变动，或鼻息不调，或步趋失节，或言辞差缪，皆觉得怀恶在心，发形于外，常常以手击杀之，死者皆陈天安殿前。朝廷人不自保，百官苟免，莫相督摄；盗贼公行，里巷之间，报酬希少。珪亦知之，曰：“朕故纵之使然，待过灾年，当更清治之耳。”是时，群臣惧罪，多不敢求靠近，唯著作郎崔浩恭勤不懈，或整天不归。浩，吏部尚书宏之子也。宏何尝忤旨，亦不阿谀，故宏父子独不被遣。
晋纪三十七（起屠维作噩，尽上章阄茂，凡二年）
恒山崩。
夏，四月，乞伏乾归如枹罕，留世子炽磐镇之，收其众得二万，徙都度坚山。
己巳，宫门至日中不开。绍称诏，集百官于端门前，北面立。绍从门扉间谓百官曰：“我有叔父，亦有兄，公卿欲从谁？”众惊诧失容，莫有对者。很久，南平公长孙嵩曰：“从王。”众乃知宫车晏驾，而不测其故，莫敢出声，唯阴平公烈大哭而去。烈，仪之弟也。因而朝野恟恟，人怀异志。肥如侯贺护举烽于安阳城北，贺兰部人皆赴之，其馀诸部亦各屯聚。绍闻情面不安，大出布帛赐王已下，崔宏独不受。
己巳，刘裕发建康，帅舟师自淮入泗。蒲月，至下邳，留船舰、辎重，步进至琅邪。所过皆筑城，留兵守之。或谓裕曰：“燕人若塞大岘之险，或坚壁清野，雄师深切，不唯无功，将不能自归，何如？”裕曰：“吾虑之熟矣。鲜卑贪婪，不知远计，进利虏获，退惜禾苗，谓我孤军远入，不能耐久，不过进据临朐，退守广固，必不能守险清野，敢为诸君保之。”
初，苻氏之败也，王猛之孙镇恶来奔，觉得临澧令。镇恶骑乘非长，关弓甚弱，而有策画，善判定，喜论军国大事。或荐镇恶于刘裕，裕与语，说之，因过夜。明旦，谓参佐曰：“吾闻将门有将，镇恶信然。”即觉得中军参军。
刘裕过大岘，燕兵不出。裕举手指天，喜形于色。摆布曰：“公未见敌而先喜，何也？”裕曰：“兵已过险，士有必死之志；馀粮栖亩，人无匮乏之忧。虏已入吾掌中矣。”六月，己巳，裕至东莞。超先遣公孙五楼、贺赖卢及左将军段晖等，将步骑五万屯临朐，闻晋兵入岘，自将步骑四万往就之，使五楼帅骑进据巨蔑水。前锋孟龙符与战，破之，五楼退走。裕以车四千乘为摆布翼，方轨徐进，与燕兵战于临朐南，日向昃，胜负犹未决。参军胡藩言于裕曰：“燕悉兵出战，临朐城中留守必寡，愿以奇兵从间道取其城，此韩信以是破赵也。”裕遣藩及谘议参军檀韶、建威将军河外向弥潜师出燕兵以后，攻临朐，声言轻兵自海道至矣，向弥擐甲先登，遂克之。超大惊，单骑就段晖于城南。裕因纵兵奋击，燕众大败，斩段晖等大将十馀人，超遁还广固，获其玉玺、辇及豹尾。裕乘胜逐北至广固，丙子，克其大城，超收众入保小城。裕筑长围守之，围高三丈，穿堑三重；抚纳降附，采拔贤俊，华、夷大悦。因而因齐地粮储，悉停江、淮漕运。