三月，刘裕抗表伐南燕，朝议皆觉得不成，惟左仆射孟昶、车骑司马谢裕、参军臧熹觉得必克，劝裕行。裕以昶监中军留府事。谢裕，安之兄孙也。
秋，七月，加刘裕北青、冀二州刺史。
恒山崩。
或谓裕曰：“张纲有巧思，若得纲使为攻具，广固必可拔也。”会纲自长安还，太山太守申宣执之，送于裕。裕升纲于楼车，使周城呼曰：“刘勃勃大破秦军，无兵相救。”城中莫不失容。江南每出兵及遣使者至广固，裕辄潜遣兵夜迎之，明日，张旗鸣鼓而至，北方之民执兵负粮归裕者，日以千数。围城益急，张华、封恺皆为裕所获，超请割大岘以南地为藩臣，裕不准。
北燕王云自以无功德而居大位，内怀危惧，常畜养懦夫觉得腹心虎伥。宠臣离班、桃仁专典禁卫，犒赏以巨万计，衣食起居皆与之同，而班、仁志愿无厌，犹有怨憾。戊辰，云临东堂，班、仁怀剑执纸而入，称有所启。班抽剑击云，云以几抜之，仁从旁击云，弑之。
封融诣刘裕降。
秦王兴遣使册拜谯纵为多数督、相国、蜀王，加九锡，承制封拜，悉如王者之仪。
初，魏太尉穆崇与卫王仪伏甲谋弑魏主珪，不果；珪惜崇、仪之功，秘而不问。及珪有疾，多杀大臣，仪自疑而出亡，追获之。八月，赐仪死。
初，兴遣卫将军姚强帅步骑一万，随韩范往就姚绍于洛阳，并兵以救南燕，及为勃勃所败，追强兵还长安。韩范叹曰：“天灭燕矣！”南燕尚书张俊自长安还，降于刘裕，因说裕曰：“燕人所恃者，谓韩范必能致秦师也，今得范以示之，燕必降矣。”裕乃表范为散骑常侍，且以书招之，长水校尉王蒲劝范奔秦，范曰：“刘裕起布衣，灭桓玄，复晋室；今发兵伐燕，所向崩溃，此殆天授，非人力也。燕亡，则秦为之次矣，吾不成以再辱。”遂降于裕。裕将范循城，城中情面离沮。或劝燕主超诛范家，超以范弟讠卓尽忠无贰，并范家赦之。
冬，十月，段宏自魏奔于裕。
辛卯，大赦。
戊辰，珪怒斥贺夫人，囚，将杀之。会日暮，未决。夫人密使告绍曰：“汝何故救我？”摆布以珪残暴，大家危惧。绍年十六，夜，与帐下及宦者宫人数人通谋，逾垣入宫，至天安殿。摆布呼曰：“贼至！”珪惊起，求弓刀不获，遂弑之。
秦王兴自将击夏王勃勃，至贰城，遣安远将军姚详平分督租运。勃勃乘虚奄至，兴惧，欲轻骑就详等。右仆射韦华曰：“若銮舆一动，众心骇惧，必不战自溃，详营亦一定可至也。”兴与勃勃战，秦兵大败，将军姚榆生为勃勃所擒，左将军姚文宗等力战，勃勃乃退，兴还长安。勃勃复攻秦敕奇堡、黄石固、我罗城，皆拔之，徙七千馀家于大城，以其丞相右地代领幽州牧以镇之。
初，珪如贺兰部，见献明贺太后之妹美，言于贺太后，请纳之。贺太后曰：“不成。是过美，必有不善。且已有夫，不成夺也。”珪密令人杀其夫而纳之，生清河王绍。绍凶很恶棍，好轻游里巷，劫剥行人觉得乐。珪怒之，尝倒悬井中，病笃，乃出之。齐王嗣屡诲责之，绍由是与嗣不协。
初，苻氏之败也，王猛之孙镇恶来奔，觉得临澧令。镇恶骑乘非长，关弓甚弱，而有策画，善判定，喜论军国大事。或荐镇恶于刘裕，裕与语，说之，因过夜。明旦，谓参佐曰：“吾闻将门有将，镇恶信然。”即觉得中军参军。
乞伏乾归复即秦王位，大赦，改元更始，公卿以下皆复本位。