西秦王乾归讨越质屈机等十馀部，降其众二万五千，徙于苑川。八月，乾归复都苑川。
鲜卑仆浑、羌句岂、输报、邓若等师户二万降于西秦。
江陵自卢循东下，不得建康之问，群盗互起。荆州刺史刘道规遣司马王镇之帅天门太守檀道济、广武将军彭城到彦之入援建康。道济，祗之弟也。
卢循兵守广州者不以海道为虞。庚戌，孙处乘海奄至，会大雾，四周攻之，本日拔其城。外抚其旧民，戮循亲党，勒兵谨守，分遣沈田子等击岭表诸郡。
刘裕还东府，大治水军，遣建威将军会稽孙处、振武将军沈田子帅众三千自海道袭番禺。田子，林子之兄也。众皆觉得“海道艰远，必至难堪，且分撤见力，非目前之急。”裕不从，敕处曰：“雄师十仲春之交必破妖虏，卿至时，先倾其巢窟，使彼走无所归也。”
徐道覆请于新亭至白石焚舟而上，数道攻裕。循欲以万全为计，谓道覆曰：“雄师未至，孟昶便望风自裁；以局势言之，自当计日溃乱。今决胜负于一朝，乾没求利，既非必克之道，且杀伤士卒，不如按兵待之。”道覆以循多疑少决，乃叹曰：“我终为卢公所误，事必无成；使我得为豪杰奔走，天下不敷定也。”
裕见民临水望贼，怪之，以问参军张劭，劭曰：“若节钺未反，民奔散之不暇，亦何能张望？今当无复恐耳。贼若于新亭直进，其锋不成当，宜且躲避，胜负之事未可量也；若回泊西岸，此成禽耳。”
刘裕军雷池，卢循扬声不攻雷池，当乘流径下。裕知其欲战，十仲春，己卯，进军大雷。庚辰，卢循、徐道覆帅众数万塞江而下，前后莫见舳舻之际。裕悉出轻舰，帅众军齐力击之；又分步骑屯于西岸，岸上军投火焚之，烟炎涨天。循兵大败，走还寻阳；将趣豫章。乃悉力栅断左里。丙申，裕军至左里，不得进。裕麾兵将战，所执麾竿折，幡沉于水，众并怪惧。裕笑曰：“往年覆舟之战，幡竿亦折，今者复然，贼必破矣。”即攻栅而进。循兵虽决死战，弗能禁。循单舸走，所杀及投水死者凡万馀人。纳其降附，宥其逼略，遣刘藩、孟怀玉轻军追之。循收散卒，另稀有千人，径还番禺；道覆走保始兴。裕板建威将军褚裕之行广州刺史。裕之，裒之曾孙也。裕还建康。刘毅恶刘穆之，每安闲与裕言穆之权太重，裕益亲任之。
沮渠蒙逊伐西凉，败西凉世子歆于马庙，禽其将朱元虎而还。凉公暠以银二千斤、金二千两赎元虎；蒙逊归之，遂与暠缔盟而还。
裕登石头城望循军，初见引向新亭，顾摆布失容；既而回泊蔡洲，乃悦。因而众军转集。裕恐循侵轶，用虞丘进计，伐树栅石头淮口，修治越城，筑查浦、药园、廷尉三垒，皆以兵守之。
乙丑，魏主嗣还平城。
癸丑，益州刺史鲍陋卒。谯道福陷巴东，杀守将温祚、时延祖。