燕广川公万泥、上谷公乳陈，自以宗室，有大功，谓当入为公辅。燕王跋以二藩任重，久而弗征，二人皆怨。是岁，乳陈密遣人告万泥曰：“乳陈有至谋，愿与叔父图之。”万泥遂奔白狼，与乳陈俱叛，跋遣汲郡公弘与张兴将步骑二万讨之。弘先遣使谕以祸福；万泥欲降，乳陈不成。兴谓弘曰：“贼明日出战，彻夜必来惊我营，宜为之备。”弘乃密严人课草十束，畜火伏兵以待之。是夜，乳陈果遣懦夫千馀人来斫营，众火俱起，伏兵邀击，俘斩无遗。万泥、乳陈惧而出降，弘皆斩之。跋以范阳公素弗为大司马，改封辽西公；弘为骠骑大将军，改封中猴子。
徐道覆帅众三万趣江陵，奄至破冢。时鲁宗之已还襄阳，追召不及，情面大震。或传循已平京邑，遣道覆来为刺史，江、汉士民感刘道规焚书之恩，无复贰志。道规使刘遵别为游军，自拒道覆豫章口，前驱得胜；遵自外横击，大破之，斩首万馀级，赴水死者殆尽。道覆单舸走还湓口。初，道规使遵为游军，众咸觉得劲敌在胶，唯患众少，不该豆割见力，置无用之地。及破道覆，卒得游军之力，众心乃服。
西秦王乾归讨越质屈机等十馀部，降其众二万五千，徙于苑川。八月，乾归复都苑川。
鲜卑仆浑、羌句岂、输报、邓若等师户二万降于西秦。
朝廷闻刘毅败，情面恟惧。时北师始还，将士多创病，建康兵士不盈数千。循既克二镇，兵士十馀万，舟车百里不断，楼船高十二丈，败还者争言其强大。孟昶、诸葛长民欲奉乘舆过江，裕不听。初，何无忌、刘毅之南讨也，昶策其必败，已而公然。至是，又谓裕必不能抗循，众颇信之。惟龙骧将军东海虞丘进廷折昶等，觉得不然。中兵参军王仲德言于裕曰：“明公命世作辅，新建大功，威震六合，妖贼乘虚犯境，既闻凯还，自当奔溃。若先自遁逃，则势同匹夫，匹夫号令，何故威物！此谋若立，请今后辞。”裕甚悦。昶固请不已，裕曰：“今重镇外倾，强寇内逼，情面危骇，莫有固志；若一旦迁动，便自土崩崩溃，江北亦岂可得至！设令得至，不过延日月耳。今兵士虽少，自足一战。若其克济，则臣主同休；苟厄运必至，我当横尸庙门，遂其由来以身许国之志，不能窜伏草间苟求存活也。我计决矣，卿勿复言！”昶恚其言不可，且觉得必败，因请死。裕怒曰：“卿且申一战，死复何晚！”昶知裕终不消其言，乃抗表自陈曰：“臣裕北讨，众并分歧，唯臣赞裕行计，导致强贼乘间，社稷危逼，臣之罪也。谨引咎以谢天下！”封表毕，服毒而死。
司马国璠及弟叔璠、叔道奔秦。秦王兴曰：“刘裕方诛桓玄，辅晋室，卿何为来？”对曰：“裕减弱王室，臣宗族有自修立者，裕辄除之。方为国患，甚于桓玄耳。”兴以国璠为扬州刺史，叔道为交州刺史。
刘裕军雷池，卢循扬声不攻雷池，当乘流径下。裕知其欲战，十仲春，己卯，进军大雷。庚辰，卢循、徐道覆帅众数万塞江而下，前后莫见舳舻之际。裕悉出轻舰，帅众军齐力击之；又分步骑屯于西岸，岸上军投火焚之，烟炎涨天。循兵大败，走还寻阳；将趣豫章。乃悉力栅断左里。丙申，裕军至左里，不得进。裕麾兵将战，所执麾竿折，幡沉于水，众并怪惧。裕笑曰：“往年覆舟之战，幡竿亦折，今者复然，贼必破矣。”即攻栅而进。循兵虽决死战，弗能禁。循单舸走，所杀及投水死者凡万馀人。纳其降附，宥其逼略，遣刘藩、孟怀玉轻军追之。循收散卒，另稀有千人，径还番禺；道覆走保始兴。裕板建威将军褚裕之行广州刺史。裕之，裒之曾孙也。裕还建康。刘毅恶刘穆之，每安闲与裕言穆之权太重，裕益亲任之。