元嘉十二年乙亥，公元四三五年春，正月，己未朔，日有食之。
仲春，丁未，魏主还宫。
有老父投书于敦煌东门，求之，不获。书曰：“凉王三十年若七年。”河西王牧犍以问奉常张慎，对曰：“昔虢之将亡，神降于莘。愿殿下崇德修政，以享三十年之祚；若盘于游田，荒于酒色，臣恐七年将有大变。”牧犍不悦。
杨难当以克汉中得胜于魏，送雍州流民七千家于长安。萧思话至襄阳，遣横野司马萧承之为前驱。承之缘道出兵，得千人，进据磝头。杨难当焚劫汉中，引众西还，留赵温守梁州；又遣其魏兴太守薛健据黄金山。思话遣阴平太守萧坦攻铁城戍，拔之。
杨难当遣其子和将兵与蒲甲子等共击萧承之，相拒四十馀日，围承之数十重，短兵接，弓矢无所复施。氐悉衣犀甲，戈矛所不能入。承之断槊长数尺，以大斧椎之，一槊辄贯数人。氐不能当，烧营走，据大桃。闰月，承之等追击之，至南城，氐败走，斩获甚众，悉收汉中故地，置戍于葭萌水。
魏人数伐燕，燕日危蹙，高低恐忧。太常杨复劝燕王速遣太子入侍。燕王曰：“吾未忍为此。若事急，且东依高丽以图后举。”曰：“魏举天下以击一隅，理无不克。高丽无信，始虽相亲，终恐为变。”燕王不听，密遣尚书阳伊请迎于高丽。
辛卯，魏主还宫；三月，甲寅，复如河西。
扬州诸郡大水，己酉，运徐、豫、南兖谷以赈之。扬州西曹主簿沈亮建议，觉得酒糜谷而不敷疗饥，请权制止；诏从之。亮，林子之子也。
魏左仆射河间公安原，恃宠娇纵；或告原谋为逆，冬，十月，癸卯，原坐族诛。
秋，七月，壬午，魏主如美稷，遂至隰城，命阳平王它督诸军击山胡白龙于西河。它，熙之子也。
甲戌，魏主如云中。
直一月，魏主还宫。十仲春，甲辰，复如云中。
玄月，戊子，大破胡众，斩白龙，屠其城。冬，十月，甲午，魏人破白龙馀党于五原，诛数千人，以其老婆赐将士。
八月，丙戌，魏主如河西。玄月，甲戌，还宫。
湛议遣人若劫盗者于外杀之，觉得帝虽知，当有以解之，不能伤义康嫡亲之爱。帝微闻之，迁护军府于西掖门外，使近宫禁，故湛谋不可。
夏，四月，己巳，帝加景仁中书令、中护军，即家为府；湛加太子詹事。湛愈气愤，使义康毁景仁于帝；帝遇之益隆。景仁对亲旧叹曰：“引之令入，入便噬人！”乃称疾解聘，表疏累上。帝不准，使停野抱病。
杨难当释杨保宗之囚，使镇童亭。
河西王牧犍遣使上表，告嗣位。戊寅，诏以牧犍为都督凉、秦等四州诸军事、征西大将军、凉州刺史、河西王。
甲戌，赫连昌叛魏西走；丙子，河西候将格杀之。魏人并其群弟诛之。
己卯，魏乐平王丕等至和龙。燕王以牛酒犒军，献甲三千。屈垣责其不送侍子，掠男女六千口而还。
燕王不遣太子质魏，散骑常侍刘滋谏曰：“昔刘禅有重山之险，孙皓有长江之阻，皆为晋擒。何则？强弱之势异也。今吾弱于吴、蜀而魏强于晋，不从其欲，将有危亡之祸。愿亟遣太子，而修政事，抚百姓，收离散，赈饥穷，劝农桑，省赋役，社稷犹庶几可保。”燕王怒，杀之，辛亥，魏主遣抚军大将军永昌王健等伐燕，收其禾稼，徙民而还。
六月，甲辰，魏主还宫。
燕王遣右卫将军孙德来乞师。
甄法护坐委镇，赐死于狱。杨难当遣使奉表赔罪，帝下诏赦之。