六月，旱。
不习南边地形者，多以越为人众兵强，能难边城。淮南天下之时，多为边吏，臣窃闻之，与中国异。限以高山，人迹绝，车道不通，六合以是隔外内也。其入中国，必下领水，领水之山峭峻，漂石破舟，不成以大船载粮食下也。越人欲为变，必先田馀干界中，积粮食，乃入，伐材治船。边城等待诚谨，越人有入伐材者，辄收捕，焚其积聚，虽百越，奈边城何！且越人绵力绵力，不能陆战，又无车骑、弓弩之用，但是不成入者，以保地险，而中国之人不耐其水土也。臣闻越甲卒不下数十万，以是入之，五倍乃足，輓车奉饷者不在此中。南边暑湿，近夏瘅热，透露水居，蝮蛇蠚生，疾痬多作，兵未血刃而病死者什二三，虽举越国而虏之，不敷以偿所亡。
越，方外之地，剃头文身之民也，不成以冠带之国法度理也。自三代之盛，胡、越不与受正朔，非强勿强服，威弗能制也，觉得不居之地，不牧之民，不敷以烦中国也。自汉初定已来七十二年，越人相进犯者不成胜数，然天子何尝举兵而入其地也。臣闻越非有城郭邑里也，处豨谷之间，篁竹当中，习于水斗，便于用舟，地深昧而多水险，中国之人不知其势阻而入其地，虽百不当其一。得其地，不成郡县也；攻之，不成暴取也。以舆图察其山川要塞，相去不过寸数，而间独数百千里，险阻、林丛弗能尽著；视之若易，行之甚难。天下赖宗庙之灵，方内大宁，戴白之老不见兵革，民得佳耦相守，父子相保，陛下之德也。越人名为藩臣，贡酎之奉不输大内，一卒之用不给上事；自相进犯，而陛下出兵救之，是反以中国而劳蛮夷也。且越人愚戆轻浮，误期反覆，其不消天子之法度，非一日之积也。壹不奉诏，举兵诛之，臣恐后兵革无时得息也。
上以道远劳苦，又为百姓所患，乃使太中大夫吾丘寿王举籍阿城以南，眛厔以东，宜春以西，提封顷畮，及其贾直，欲除觉得上林苑，属之南山。又诏中尉、摆布内史表属县草田，欲以偿鄠、杜之民。寿王奏事，上大说称善。时东方朔在傍，进谏曰：“夫南山，天下之阻也。汉兴，去三河之地，止霸、浐以西，都泾、渭之南，此所谓天下陆海之地，秦之以是虏西戎、兼山东者也。其山出玉石、金、银、铜、铁、良材，百工所取给，万民所卬足也。又有粳、稻、梨、栗、桑、麻、竹箭之饶，土宜姜、芋，水多蛙、鱼，贫者得以人给家足，无温饱之忧；故酆、镐之间，号为土膏，其贾畮一金。今规觉得苑，绝陂池水泽之利而取民膏腴之地，上乏国度之用，下夺农桑之业，是其不成一也。盛荆、棘之林，广狐、菟之苑，大虎、狼之虚，好人冢墓，发人室庐，令幼弱怀土而思，耆老泣涕而悲，是其不成二也。斥而营之，垣而囿之，骑驰东西，车骛南北，有深沟大渠。夫一日之乐，不敷以危无堤之舆，是其不成三也。夫殷作九市之宫而诸侯畔，灵王起章华之台而楚民散，秦兴阿房之殿而天下乱。粪土愚臣，逆盛情，罪当万死！”上乃拜朔为太中大夫、给事中，赐黄金百斤。然遂起上林苑，如寿王所奏。
是岁，南越王佗死，其孙文王胡立。
“臣闻天子之兵有征而无战，言莫敢校也。如使越人蒙徼幸以逆执事之颜行，厮舆之卒有一不备而归者，虽得越王之首，臣犹窃为大汉羞之。陛下以四海为境，生民之属，皆为臣妾。垂德惠以覆露之，使安生乐业，则泽被万世，传之子孙，施之无穷。天下之安，犹泰山而四维之也，蛮夷之地，何足觉得一日之闲，而烦汗马之劳乎！《诗》云：‘王犹允塞，徐方既来。’言霸道甚大而远方怀之也。臣安窃恐将吏之以十万之师为一使之任也。”