充国上状曰：“臣闻帝王之兵，以全取胜，是以贵谋而贱战。‘百战而百胜，非善之善者也，故先为不成胜以待敌之可胜。’蛮夷风俗虽殊于礼义之国，然其欲避害就利，爱亲戚，畏灭亡，一也。今虏亡其美地荐草，愁于依托，远遁，骨肉心离，人有畔志。而明主班师罢兵，万人留田，顺天时，因天时，以待可胜之虏，虽未即伏辜，兵决可期月而望，羌虏崩溃，前后降者万七百馀人，及受言去者凡七十辈，此坐分割羌虏之具也。臣谨条不出兵留田便宜十二事：步兵九校、吏士万人留屯，觉得武备，因田致谷，威德并行，一也。又因排折羌虏，令不得归肥饶之地，贫破其众，以成羌虏相畔之渐，二也。住民得并田作，不失农业，三也。军马一月之食，度支田士一岁，罢马队以省大费，四也。至春，省甲士卒，循河、湟漕谷至临羌，以示羌虏，扬威武，传世折冲之具，五也。以闲暇时，下先所伐材，缮治邮亭，充入金城，六也。兵出，乘危徼幸，不出，令反畔之虏窜于风寒之地，离霜露、疾疫、瘃堕之患，坐得必胜之道，七也。无经阻、远追、死伤之害，八也。内不损威武之重，外不令虏得乘间之势，九也。又亡轰动河南大幵使生它变之忧，十也。治隍峡中道桥，令可至鲜水以制西域，伸威千里，从床笫上过师，十一也。大费既省，繇役豫息，以戒不虞，十二也。留屯田得十二便，出兵失十二利，唯明诏采择！”
乌孙昆弥翁归靡因长罗侯常惠上书：“愿以汉外孙元贵靡为嗣，得令复尚汉公主，结婚重亲，畔绝匈奴。”诏下公卿议，大鸿胪萧望之觉得：“乌孙绝域，变故难保，不成许。”上美乌孙新立大功，又重绝故业，乃以乌孙主解忧弟相夫为公主，盛为资送而遣之，使常惠送之至敦煌。未出塞，闻翁归靡死，乌孙朱紫共从本约立岑娶子泥靡为昆弥，号狂王。常惠上书：“愿留少主敦煌。”惠驰至乌孙，责让不立元贵靡为昆弥，还迎少主。事下公卿，望之复觉得“乌孙持两端，难约结。今少主以元贵靡不立而还，信无负于蛮夷，中国之福也。少主不止，繇役将兴。”天子从之，征还少主。
神爵二年辛酉，公元前六零年春，仲春，以凤皇、甘露降集京师，赦天下。
匈奴单于又杀先贤掸两弟；乌禅幕请之，不听，心恚。厥后左奥韐，王死，单于自主其小子为奥韐王，留庭。奥韐王朱紫共立故奥韐子为王，与俱东徙。单于右丞相将万骑往击之，失亡数千人，不堪。
遂上屯田奏曰：“臣所将吏士、马牛食所用粮谷、茭穢，调剂甚广，难久不解，役不息，恐生它变，为明主忧，诚非素定庙胜之册。且羌易以计破，难用兵碎也，故臣愚心觉得击之不便！计度临羌东至浩亹，羌虏故田及公田，民所未垦，可二千顷以上，其间邮亭多坏败者。臣前部士入山，伐林木六万馀枚，在水次。臣愿罢马队，留步兵万二百八十一人，分屯关键处，冰解漕下，缮乡亭，浚水沟，治湟峡以西道桥七十所，令可至鲜水摆布。田事出，赋人二十畮；至四月草生，发郡骑及属国胡骑各千，就草为田者游兵，以充入金城郡，益积畜，省大费。今大司农所转谷至者，足支万人一岁食，谨上田处及器用簿。”
丁令比三岁钞盗匈奴，杀略数千人。匈奴遣万馀骑往击之，无所得。
上报曰：“即如将军之计，虏当何时伏法？兵当何时得决？孰计其便，复奏。”