丁令比三岁钞盗匈奴，杀略数千人。匈奴遣万馀骑往击之，无所得。
上复赐报曰：“兵决可期月而望者，谓今冬邪，谓何时也？将军独不计虏闻兵颇罢，且丁壮相聚，攻扰田者及道上屯兵，复杀略群众，将何故止之？将军孰计复奏！”
秋，羌若零、离留、且种、儿库共斩先零大豪犹非、杨玉首，及诸豪弟泽、阳雕、良儿、靡忘皆帅煎巩、黄羝之属四千馀人降。汉封若零、弟泽二报酬帅众王，馀皆为侯、为君。初置金城属国以处降羌。诏举可护羌校尉者。时充国病，四府举辛武贤小弟汤。充国遽起，奏：“汤使酒，不成典蛮夷。不如汤兄临众。”时汤已拜受节，有诏更用临众。后临众病免，五府复举汤。汤数醉羌人，羌人反畔，卒如充国之言。辛武贤深恨充国，上书告中郎将卬泄省中语，下吏，他杀。
吉既破车师，降日逐，威震西域，遂并护车师以西北道，故号都护。都护之置，自吉始焉。上封吉为安远侯。吉因而中西域而立莫府，治乌垒城，去阳关二千七百馀里。匈奴益弱，不敢争西域，僮仆都尉由此罢。都护督察乌孙、康居等三十六国动静，有变以闻，可安辑，安辑之，不成者诛伐之，汉之号令班西域矣。
充国奏每上，辄下公卿议臣。初是充国计者什三；中什五；最后什八。有诏诘媒介不便者，皆顿首服。魏相曰：“臣愚不习兵事短长。后将军数画军册，其言常是，臣任其计必可用也。”上因而报充国，嘉纳之；亦以破羌、强弩将军数言当击，以是两从其计，诏两将军与中郎将卬反击。强弩出，降四千馀人；破羌斩首二千级；中郎将卬斩首降者亦二千馀级；而充国所降复得五千馀人。诏罢兵，独充国留屯田。
司隶校尉魏郡盖宽饶，朴直公清，数冲犯上意。时上方用刑法，任中书官，宽饶奏封事曰：“方今圣道浸微，儒术不可，以刑馀为周、召，以法律为《诗》、《书》。”又引《易传》言：“五帝官天下，三王家天下。家以传子孙，官以传贤圣。”书奏，上觉得宽饶怨谤，下其书中二千石。时执金吾议，觉得“宽饶旨意欲求禅，大逆不道！”谏大夫郑昌愍伤宽饶奸佞忧国，以言事不当意而为文吏所诋挫，上书讼宽饶曰：“臣闻山有猛兽，藜藿为之不采；国有忠臣，奸邪为之不起。司隶校尉宽饶，居不求安，食不求饱；进有忧国之心，退有死节之义；上无许、史之属，下无金、张之托；职在司察，直道而行，多仇少与。上书陈国事，有司劾以大辟。臣幸得从大夫以后，官以谏为名，不敢不言！”上不听。玄月，下宽饶吏。宽饶引佩刀自刭北阙下，众莫不怜之。
乌孙昆弥翁归靡因长罗侯常惠上书：“愿以汉外孙元贵靡为嗣，得令复尚汉公主，结婚重亲，畔绝匈奴。”诏下公卿议，大鸿胪萧望之觉得：“乌孙绝域，变故难保，不成许。”上美乌孙新立大功，又重绝故业，乃以乌孙主解忧弟相夫为公主，盛为资送而遣之，使常惠送之至敦煌。未出塞，闻翁归靡死，乌孙朱紫共从本约立岑娶子泥靡为昆弥，号狂王。常惠上书：“愿留少主敦煌。”惠驰至乌孙，责让不立元贵靡为昆弥，还迎少主。事下公卿，望之复觉得“乌孙持两端，难约结。今少主以元贵靡不立而还，信无负于蛮夷，中国之福也。少主不止，繇役将兴。”天子从之，征还少主。