却说此中有一个上了年纪的宫女，叫做源内侍，出身荣贵，才艺优胜，名誉也很高。就是芳心未老，生性风骚，放纵于□□。源氏公子甚是奇特：年纪如此大了，何故这般放荡？一时心血来潮，便与她戏言了几句，哪知她马上回应，决无减色之感。公子当时恰好闲极无聊，想这老女或许别具风味吧。一念之下，便偷偷和她私通了。但又怕外人察知，笑他连老女人也不肯放过，故而大要上很萧瑟她。这老女便引为恨事。
忽听内里的琵琶声嘎但是止，传出愁叹声气。源氏公子心想此人也有苦衷，便将身靠在柱上，低声吟唱〈催马乐标屋》之歌：“我在东屋檐下立……”内里随接唱道：“……请你本身推开…”应对无误，声音分歧凡响。内侍又吟道：
内传与头中将的私交非常隐蔽，源氏被蒙在鼓里。内侍每当与源氏公子私会，必万般倾述她那一片痴情，抱怨不已。源氏公子念她大哥，非常不幸，便安抚几句，但心中又不甚甘心，故而并不常去那边。一日傍晚，阵雨过后，氛围清爽。公子不肯藏匿如此良宵，便出门漫步。颠末温明殿前时，内里飘出动听的琵琶声。源氏立足谛听，声音里尽是离情别绪，令人愁情郁结。本来是内侍正在弹琵琶。这内侍每逢御前管弦吹奏，常常参与汉枪弹琵琶的步队，放已精于此道，人莫能及。此时，她正在唱催马乐《山城》之歌：“……好个种瓜郎，要我做妻房。……想来又想去，嫁与也何妨……”嗓音非常美好，但出于此人之口，似不相称。源氏公子沉迷此中，心中想道：“当时白乐天在鄂州听到那商妇的歌声，恐怕也不过如此吧！”
一日，内侍替皇上梳发。梳好以后，皇上便呼唤掌管衣服的宫女，入内换装去了。此时室内仅公子和内侍两人。公子见这内侍打扮得比常日更加风骚：脂粉浓艳，衣服华丽，身形风骚。贰心中甚感不悦，心想：“这般老衰还要强装幼年，也太不像样了！”但是又不肯就此罢休，想道：“她内心到底在想甚么？”便伸手将她的衣裾拉了一把。但见她抿口一笑，将一把素净的纸扇掩住了口，转头递出一个秋波，娇羞不已，风情万种。但是那眼睑已经深深地凹进，色彩发黑；头发疏松狼藉。公子不由心生感慨：“这鲜丽的扇子和这朽迈的面庞，也实在不班配呢！”便伸手将扇子拿下。但见扇面素净，底色深红，上面树木富强，且皆用泥金色彩，中间还题有一首古歌：“林下衰草何蕉萃，驹不食兮人不周。”笔致衰老。源氏公子见了感到好笑，想道：“此老女自比衰草，也不无风趣，但尽可题别的诗句，何必用这大煞风景的歌词呢？”一便戏言道：“哪有这等说法？有道是‘试听杜宇正飞鸣，夏季都来宿此林’。”但这老女却不觉得然，随口吟道：
“君盗蓝带我恨君，与君割席在此时。这怨不得我啊！”
如此滞留，渐成常有之事。日子渐久，动静不堪而走，传到左大臣邸中。因而葵姬的侍女们便忿忿不平：“这女子究竟是多么模样之人？令公子如此痴迷！连名字都未曾传闻，可见也非身份崇高的上流女子。定是公子一时心血来潮，于它中见到这个侍女，伯世人非议，故予以埋没，对外人说是他收留的小孩子。”
“隐蔽哪能保悠长，狠行凶用心平！”两人如此调笑唱和以后，痛恨全消，一同出门去了。