只见有人点上灯来，行者拦门，一口吹息道：“这般玉轮不消灯。”那人才下去，又一个丫环拿四碗清茶。行者接住，楼下又走上一个妇人来，约有五十七八岁的模样，一向上楼，站着中间问道：“各位客长，那边来的？有甚宝货？”行者道：“我们是北方来的，有几匹粗马发卖。”那妇人道：“贩马的客人尚还小。”
却说唐长老在柜里抱怨行者道：“你这个猴头，害杀我也！若在外边，被人拿住，送与灭法国王，还好折辨；现在锁在柜里，被贼劫去，又被官军夺来，明日见了国王，现现成成的开刀请杀，却不凑了他一万之数？”行者道：“内里有人！翻开柜，拿出来不是捆着，便是吊着。且忍耐些儿，免了捆吊。明日见那昏君，老孙自有对答，管你一毫儿也不伤，且放心睡睡。”挨到半夜时分，行者弄个手腕，顺出棒来，吹口仙气，叫“变！”即变做三尖头的钻儿，挨柜脚两三钻，钻了一个眼子。收了钻，摇身一变，变做个蝼蚁儿，睮将出去，现原身，踏起云头，径入皇宫门外。那国王正在睡浓之际，他使个大兼顾普会神法，将左臂上毫毛都拔下来，吹口仙气，叫“变！”都变做小行者。右臂上毛，也都拔下来，吹口仙气，叫“变！”都变做打盹虫；念一声“唵”字真言，教当坊地盘，领众布散皇宫内院，五府六部，各衙门大小官员宅内，但有品职者，都与他一个打盹虫，大家稳睡，不准翻身。又将金箍棒取在手中，掂一掂，幌一幌，叫声“宝贝，变！”即变做千百口剃头刀儿，他拿一把，叮咛小行者各拿一把，都去皇宫内院、五府六部、各衙门里剃头。咦！这才是：法王灭法法无穷，法贯乾坤大道通。万法启事归一体，三乘妙相本来同。钻开玉柜明动静，布散金毫破蔽蒙。管取法王成正果，不生不灭去来空。这半夜剃削胜利，念动咒语，喝退地盘神祇，将身一抖，两臂上毫毛归伏，将剃头刀总捻成真，仍然认了赋性，还是一条金箍棒收来些小之形，藏于耳内。复翻身还做蝼蚁，钻入柜内！现了秘闻，与唐僧守困不题。
“抬进肩舆来，不要请去。”四众吃了酒饭，收了家火，都散讫。
那婆子又拿了一件破衣，补补纳纲，也不见睡。行者暗想道：“若等这婆子睡下动手，却不误了师父？”又恐更深，城门闭了，他就忍不住，飞下去，望灯上一扑，真是捐躯投火焰，焦额探残生，那盏灯早已息了。他又摇身一变，变作个老鼠，睳睳哇哇的叫了两声，跳下来，拿着衣服头巾，往外就走。那婆子慌镇静张的道：“老头子！不好了！夜耗子成精也！”行者闻言，又弄手腕，拦着门厉声高叫道：“王小二，莫听你婆子胡说，我不是夜耗子成精。明人不做暗事，吾乃齐天大圣临凡，保唐僧往西天取经。你这国王无道，特来借此衣冠，打扮我师父。一时过了城去，就便归还。”那王小二听言，一毂辘起来，黑天摸地，又是着忙的人，捞着裤子当衫子，左穿也穿不上，右套也套不上。