丙申，魏主至姑臧，遣使谕牧犍令出降。牧犍闻柔然欲入魏边为寇，冀幸魏主东还，遂婴城恪守；其兄子祖逾城出降，魏主具知其情，乃分军围之。源贺引兵招慰诸部下三万馀落，故魏主得专攻姑臧，无复外虑。
仲春，魏假通直常侍邢颖来聘。
玄月，丙戌，河西王牧犍兄子万年帅所领降魏。姑臧城溃，牧犍帅其文武五千人面缚请降，魏主释其缚而礼之。收其城内户口二十馀万，堆栈珍宝不成胜计。使张掖王秃发保周、龙骑将军穆罢、安远将军源贺分徇诸郡，杂胡降者又数十万。
庚子，立皇子铄为南平王。
癸亥，秃发保周帅诸部鲜卑据张掖叛魏。
陈留江强，居住凉州，献经、史、诸子千馀卷及书法，亦拜中书博士。魏主命崔浩监秘书事，综理史职；以中书侍郎高允、散骑侍郎张伟参典著作。浩启称：“阴仲达、段承根，凉土美才，请同修国史。”皆除著作郎。仲达，武威人；承根，晖之子也。
十仲春，乙亥，太子劭加元服，大赦。劭美鬓眉，好读书，便弓马，喜延来宾；意之所欲，上必从之，东宫置兵与羽林等。
赵广、张寻等复谋反，伏法。
司徒义康专总朝权。上羸疾积年，心劳辄发，屡至危殆；义康经心营奉，药食非口所亲尝不进，或连夕不寐，表里众事皆专决实施。性好吏职，纠剔案牍，莫不精尽。上由是多委以事，凡所陈奏，入无不成；方伯以下，并令义康选用，生杀大事，或以录命断之。势倾远近，朝野辐凑，每旦府门常有车数百乘，义康倾身引接，何尝懈倦。复能强记，耳目所经，毕生不忘；好过稠人广席，题目所忆以示聪明。士之精干者，多被意遇。尝谓刘湛曰：“王敬弘、王球之属，竟何所堪！坐取繁华，复那可解！”然素无学术，不识大抵，朝士有才用者皆引入己府，府僚无施及忤旨者乃斥为台官。自谓兄弟嫡亲，不复存君臣形迹，率心而行，曾无猜防。私置僮六千馀人，不以言台，四方献馈，皆以上品荐义康，而以次者供御；上尝冬月啖甘，叹其形味并劣，义康曰：“本年甘殊有佳者。”遣人还东府取甘，大供御者三寸。
初，牧犍以其弟无讳为沙州刺史、都督建康以西诸军事、领酒泉太守，宜得为秦州刺史、都督丹岭以西诸军事、领张掖太守，安周为乐都太守，从弟唐儿为敦煌太守。及姑臧破，魏主遣镇南将军代人奚眷击张掖，镇北将军封沓击乐都。宜得烧堆栈，西奔酒泉；安周南奔吐谷浑，封沓掠数千户而还。奚眷打击酒泉，无讳、宜得收遗民奔晋昌，遂就唐儿于敦煌。魏主使弋阳公元絜守酒泉，及武威、张掖皆置将守之。
殷景仁密言于上曰：“相王权重，非社稷计，宜少加裁抑。”上阴然之。
夏，四月，戊午朔，日有食之。庚辰，沮渠无讳寇魏张掖，秃发保周屯删丹；丙戌，魏主遣抚军大将军永昌王健督诸将讨之。
吐谷浑王慕利延闻魏克凉州，大惧，帅众西遁，逾戈壁。魏主以其兄慕瓂有擒赫连定之功，遣使抚谕之，慕利延乃还故地。
魏主置酒姑臧，谓群臣曰：“崔公智略有馀，吾不复觉得奇。伊弓马之士，而所见乃与崔公同，深可奇也！”善射，能曳牛却行，走及奔马，而性忠谨，故魏主特爱之。
魏主之西伐也，穆寿送至河上，魏主敕之曰：“吴提与牧犍相结素深，闻朕讨牧犍，吴提必犯塞，朕故留壮兵肥马，使卿帮手太子。收田既毕，即出兵诣漠南，分伏关键以待虏至。引使深切，然后击之，无不克矣。凉州路远，朕不得救，卿勿违朕言！”寿顿首受命。寿雅信中书博士公孙质，觉得谋主。寿、质皆信卜筮，觉得柔然必不来，不为之备。质，轨之弟也。